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這是皮諾曹的第一個圣誕節(jié)，他賣掉了杰佩托送給他的書作為禮物，但貓和狐貍騙了他。因此，匹諾曹成為（圣誕節(jié)）木偶表演的一部分以賺取禮物。他離開時偷走了一個女孩傀儡，憲兵追趕他進入結(jié)界森林。在那里，他遇到了阿佐拉，一位帶著蟋蟀的仙女，她試圖糾正皮諾曹的謊言，讓他走上正軌。但后來他被賣給了一位公爵，匹諾曹說服公爵與他的孩子們共度時光。只有圣誕老人的馴鹿才能及時送匹諾曹回家過圣誕節(jié)。