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天鵝爸爸和天鵝媽媽生下了三胞胎，大家都為他們而高興。兩個女兒都天生有一副好嗓子，被起名叫比利和埃拉。但是他們卻發(fā)現(xiàn)唯一的兒子——小天鵝路易，它竟然無法發(fā)出一點聲音。而路易也因為這個缺陷常常被小伙伴們嘲笑，沒人愿意和他一起玩。幸好，他認識了善良的塞瑞那。賽瑞那是他見過最美麗的天鵝，他對她早已心儀許久，但他在心愛的賽瑞那面前無法唱出美妙的音樂，且他也不會拼字，令他困擾不已。幾經(jīng)考慮，路易決定去學習知識，并在人類小朋友比沃的幫助下到學校學習。春去秋來，小天鵝刻苦地學習拼寫和閱讀。終于功夫不負有心人，路易順利地畢業(yè)了。