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年輕的吉米被邪惡的 Wilhemina W. Witchiepoo 追捕。更具體地說，Witchiepoo 是在 Jimmy 的小朋友之后，一個(gè)名為 Freddy 的鑲有小純金鉆石的會(huì)說話的長(zhǎng)笛。 Witchiepoo 知道，如果她擁有弗萊迪，她肯定會(huì)在即將到來的女巫大會(huì)上被評(píng)為年度女巫。在 Witchiepoo 的追捕中，Jimmy 和 Freddy 逃到了 Witchiepoo 邪惡城堡所在的 Living Island。但生活島也是一個(gè)神奇的土地，其中包括會(huì)說話的動(dòng)物、會(huì)說話的樹木和會(huì)說話的風(fēng)。生活島的市長(zhǎng)是 H.R. Pufnstuf，一條會(huì)說話的龍。 Pufnstuf 和他的朋友們竭盡全力保護(hù)吉米和弗雷迪免受 Witchiepoo 的邪惡控制。 Pufnstuf 和他的朋友們必須將吉米和弗雷迪從島上帶到他們的終極安全處。最后，Jimmy 可能不得不拯救 Pufnstuf 和所有好人，因?yàn)?Witchiepoo 的另一個(gè)計(jì)劃是在大會(huì)上提供烤龍。