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1941年，美國(guó)海軍情報(bào)局特工索姆斯（約翰?庫(kù)薩克 John Cusack 飾）奉命來(lái)到上海，負(fù)責(zé)調(diào)查好友康納被暗殺的真相。他以德國(guó)先驅(qū)報(bào)駐上海記者的身份游走于社會(huì)名流的酒會(huì)。他借助同納粹工程師穆勒太太的情人關(guān)系消除猜疑、獲取情報(bào)。在一次賭局中，他結(jié)識(shí)了黑幫頭目蘭亭的夫人安娜（鞏俐 飾），對(duì)方與手下的神秘暗語(yǔ)令他好奇。跟蹤未果，他只得繼續(xù)打探。為了調(diào)查康納的死因，他秘密約見(jiàn)了康納的線人。然而，兩人的會(huì)面卻因?yàn)槿毡拒婈?duì)追查地下黨而破產(chǎn)。一次偶然的機(jī)會(huì)，索姆斯再次與安娜重逢，并且在她的引薦中結(jié)識(shí)了上海黑社會(huì)頭目安東尼?蘭亭（周潤(rùn)發(fā) 飾）及日本情報(bào)處田中大佐（渡邊謙 飾）。在調(diào)查中，索姆斯?jié)u漸發(fā)現(xiàn)康納的死跟一個(gè)神秘的日本女人（菊地凜子 飾）有關(guān)………